Necesitas Estos Documentos para Presentar sus Impuestos

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formularios w-2 y 1099

Es fácil verse inundado de documentos durante la temporada de impuestos. Puede recibir documentos de muchas organizaciones diferentes, incluidos empleadores, instituciones financieras y otros. Muchos documentos ahora también se envían por correo electrónico, lo que aumenta la probabilidad de que se pierda en su bandeja de entrada.

A medida que la temporada de impuestos se acerca rápidamente, estos son algunos de los documentos a tener en cuenta:

W-2

Si bien los W-2 son la forma de impuestos más extendida y conocida, puede ser fácil perder el rastro de los W-2 si usted o su cónyuge tienen múltiples trabajos. Mantenga un registro de cada empleador para asegurarse de recibir los formularios a tiempo.

1099-INT & 1099-DIV

La mayoría de nosotros recibe pequeños intereses o pagos de dividendos durante todo el año. Estos pagos se informan en un Formulario 1099 y deben incluirse en su Formulario 1040. Dependiendo del tipo de inversiones, podría haber numerosos 1099 para informar este interés e ingresos por dividendos. Haga una lista de la declaración de impuestos del año pasado para ayudar a realizar un seguimiento de estos 1099 a medida que llegan por correo o correo electrónico.

1099-R

El formulario 1099-R se utiliza cuando se realiza una distribución desde una cuenta de pensión o jubilación. Podría recibir un 1099-R si su empleador era parte de una fusión reciente, y la compañía que adquirió incluyó sus fondos de jubilación en el plan de la nueva compañía. También podría recibir un 1099-R si obtiene un nuevo trabajo y transfiere sus fondos de jubilación existentes al plan de su nueva empresa.

Formulario 1095

Se le envían diferentes versiones del Formulario 1095 recapitulando su seguro de salud. Si bien la multa por no tener un seguro de salud adecuado se suspende para 2019, el formulario aún puede ser importante. Búscalo y guárdalo con tus otros registros.

Organícese

También necesitará cualquier documento que confirme y respalde las deducciones que planea tomar. Por ejemplo, es posible que necesite documentación para reclamar deducciones por gastos de guardería, gastos educativos (formulario 1098-T), documentación de intereses hipotecarios (formulario 1098), comprobante de atención médica, dental y de la vista, contribuciones caritativas, registros comerciales, impuestos a la propiedad, impuestos estatales y mucho más.

Es mejor utilizar la declaración de impuestos del año pasado MÁS un organizador de impuestos para asegurarse de que tiene todos los registros necesarios para preparar con precisión su declaración de impuestos. El organizador es especialmente útil, ya que hay una lista de preguntas para ayudarlo a recuperar su memoria para recordar ciertos eventos que tuvieron lugar durante el año pasado que podrían tener una consecuencia fiscal. En caso de duda, guarde la documentación, el comprobante de pago y cualquier recibo.


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